Договорные отношения давно и прочно закрепились в нашей жизни, договора встречаются везде и повсеместно, практически ничто уже не обходится без заключения какого-либо договора. Предоставление услуг, выполнение работ, поставка материальных ценностей, аренда имущества, купля-продажа и многое другое — все это договоры. Договоры, как правило, составляются юристами и учитывают все нюансы той или иной деятельности. Кураторы же имеют дело с типовыми формами договоров и производят с ними однотипные, повторяющиеся действия, которые можно и нужно автоматизировать.
Итак, менеджеры или кураторы договоров, используя текстовый редактор, (например Microsoft Word) вносят изменения в типовые формы, шаблоны, корректируя определенные поля, такие как номер и дата договора, наименование контрагента, стоимость договора, паспортные данные, банковские реквизиты. При этом пересчитываются различные суммы, такие например как НДС, кстати суммы в договорах зачастую дублируются прописью. Для составления преамбулы договора, такие параметры как имена, фамилии и должности склоняются в различные падежи. Все это требует повышенного внимания и приводит к зрительным нагрузкам. Чем объемнее договор, чем больше в нем различных форм и приложений, тем сильнее желание автоматизировать его заполнение.
Надстройка для автоматизированного заполнения договоров в Word
Автоматическое заполнение договоров можно реализовать различными способами, но подробнее остановиться хотелось бы на наиболее удобном и доступном. И как ни странно такой способ заложен в самом текстовом редакторе Microsoft Word. Встроенный в редактор язык программирования Visual Basic for Application позволяет успешно автоматизировать рутинные задачи, к которым несомненно можно отнести и заполнение договоров. Видов договоров множество: договор подряда, договор поставки, договор аренды, договор купли-продажи, договор комиссии, кредитный договор и многое другое, но все они имеют приблизительно одинаковые поля для заполнения. Если эти поля разметить специальным образом в шаблоне договора, а необходимую информацию запросить у пользователя через диалоговое окно, то впоследствии можно программно заменить эти поля на необходимую информацию.
При этом часть рутинной работы пользователю выполнять все-таки придется при внесении данных в специальную форму — диалоговое окно, но лишь часть, все остальное будет делать уже машина. Запуск надстройки, вызов диалогового окна осуществляется нажатием кнопки, выведенной в меню, либо на ленту, в зависимости от приложения.
Использовать систему для ускоренного заполнения полей договора проще, чем кажется на первый взгляд. Для начала нужно определиться с теми параметрами, которые будут запрашиваться у пользователя надстройки и выбрать наиболее подходящую конфигурацию надстройки. Далее необходимо скачать и установить надстройку для Word по заполнению договоров.
Предварительно разметить свой шаблон договора метками, описанными в документации к надстройке. Открыть шаблон договора и вызвать диалоговое окно надстройки. Затем заполнить поля диалогового окна (вручную заполняется только часть полей, другая часть формируется автоматически, например суммы, написанные прописью и даты) и запустить программу нажатием кнопки "OK".
Автоматическое заполнение договора между двумя юридическими лицами
В случае заключения договора между юридическими лицами изменяемыми (запрашиваемыми у пользователя в диалоговом окне) являются: наименования организаций, фамилии их представителей, адреса и банковские реквизиты. Различаться также могут суммы, валюты и налоговые ставки. Все эти параметры договора вынесены для заполнения на специальную форму — диалоговое окно.
В надстройке реализован выбор валюты (по умолчанию установлены рубли), преобразование даты, автоматический подсчет НДС с округлением до двух знаков после запятой (при наличии этого налога), автоматическое написание суммы договора и налога прописью, автоматическое распознавание пола подписанта по имени и отчеству с последующим склонением в родительный падеж (для преамбулы) должности, фамилии, имени и отчества. Если в данных подписантов вместо полных имен используются инициалы, то программе будет необходима подсказка пола подписанта при помощи опции М/Ж. После автоматического заполнения полей сформированный договор сохраняется под уникальным именем в папку, в которой хранится шаблон.
На практике чаще используется упрощенная модель надстройки, когда "свои" реквизиты указываются в тексте договора и изменениям не подлежат, а в диалоговом окне запрашиваются только данные контрагента.
Автоматическое заполнение договора между юридическим и физическим лицом
Договоры между юридическими и физическими лицами отличаются наличием паспортных данных одной из сторон. Отсюда и несколько другой набор полей в диалоговом окне, где кроме паспортных данных присутствуют адреса и телефоны. В остальном все механизмы аналогичны описанным в предыдущем пункте.
Возможности надстроек для заполнения договоров
Надстройки позволяют осуществлять:
2) преобразование даты к виду "26" сентября 2013;
3) автоматический подсчет НДС с округлением до двух знаков после запятой (при наличии этого налога);
4) автоматическое написание суммы договора и налога прописью;
5) автоматическое распознавание пола подписанта по имени и отчеству с последующим склонением в родительный падеж должности, фамилии, имени и отчества (для преамбулы);
*Если в данных подписантов вместо полных имен используются инициалы, то программе будет необходима подсказка пола подписанта при помощи опции М/Ж.
6) автоматическое формирование инициалов подписантов;
7) автоматическое сохранение сформированного договора под уникальным именем в папку, в которой хранится шаблон;
8) импорт данных из диалогового окна в файл Excel;
9) экспорт данных из файла Excel в диалоговое окно.
Аналогичным образом можно настроить заполнение любых шаблонов документов для юристов, нотариусов, бухгалтеров, финансистов, сметчиков, риелторов и многих других.
Универсальная надстройка для Word по заполнению любых документов Word данными из Excel
Договоры, соглашения, доверенности, заказы, заявки, акты, квитанции и многое другое можно автоматически заполнять данными из Excel при помощи универсальной надстройки. Количество изменяемых полей в документе не привязано к полям диалогового окна поэтому пользователь сам определяет их количество и названия для кодов, используемых в шаблонах документов. Для заполнения активного документа Word достаточно указать файл Excel с исходными данными. Помимо этого предусмотрено массовое заполнение документов Word.
Возможно также доработка стандартных надстроек, представленных на этой странице под специфические параметры заказчика: удаление ненужных, добавление новых текстовых полей и выпадающих списков диалогового окна (цена договорная).
Надстройки для Excel по заполнению любых документов Word
Все рассмотренные выше надстройки устанавливаются в приложение Microsoft Word. Для заполнения шаблонов документов Word можно также использовать надстройки, которые устанавливаются в приложение Excel. При этом запускаться надстройка будет из Excel. В случае, когда исходные данные вносятся на рабочий лист книги Excel, логичнее использовать надстройку для Excel, чтобы не совершать лишних движений и не переходить из одного приложения в другое. Узнать больше об использовании надстроек для Excel.
Другие материалы по теме:
- Видео по подключению и отключению надстроек в Word
- Автозаполнение договоров в Word данными из Excel
- Видео по установке надстроек (шаблонов) для Word
- Видео по автоматическому заполнению договоров в Word данными из Excel
- Как установить надстройку для Word 2003/2007/2010/2013/2016? Шаблоны и их подключение
Урок 89. Шаблон договора
По роду своей деятельности мне часто приходиться иметь дело с однотиповыми документами: договора, должностные инструкции, фирменными презентациями. И начинаю я свою работу с того, что анализирую документы: выявляю общие моменты, повторяющиеся данные, форму документа. Приведя в порядок свои мысли по поводу безобразно оформленных документов, я прихожу к тому, что необходим шаблон договора или какой-то ещё шаблон. В этой статье я предлагаю вам поработать с шаблоном типового договора, который я сделала по заказу на основании нескольких договоров.
Поскольку я обезличила документ (убрала все персональные данные), то смело могу предложить его вам для дальнейшей работы.
Шаблон договора очень сложный – я собрала здесь все возможные вариации. В шаблоне текст договора и 4 приложения, которые собраны в оглавление. Шаблон договора полностью структурирован (смотрим «Область навигации») и имеет ограниченное число стилей (смотрим рабочее окно «Стили»).
Просмотрите весь документ. Вы видите большое количество затененных полей и подсказки.
По окончании этого урока вы сможете:
- Работать в двух окнах одного документа
- Вводить данные в связанные поля
- Обновлять связи в документе
- Вводить данные в поля с готовым форматом
1. Работа в двух окнах одного документа
Шаг 1. Прежде всего сохраните документ. Ведь мы с вами открыли не сам шаблон, а документ на основе этого шаблона (см. статью «Урок 3. Шаблон документа и его изменение») по умолчанию новый документ носит имя «Документ какой-то по счету»
Шаг 2. Лента Вид → группа компаний Окно → команда Новое Окно:
В результате этого действия у вас появится дублер вашего файла. Если я назвала свой файл «Договор фирмы», то названия оригинала будет «Договор фирмы — 1», а название дублера «Договор фирмы — 2». Я не называю новый документ «копией».
| Понять и запомнить | Копия подразумевает независимость от оригинала, а вот оригинал и дублер едины в своих изменениях. |
Шаг 3. Располагаем оригинал и дублер рядом:
1 способ. Лента Вид → группа команд Окна → команда Рядом
2 способ. Команда Рядом с Панели быстрого доступа. Так как мне часто приходится сравнивать два документа, то эту команду я вынесла на Панель быстрого доступа (см. статьи «Урок 18. Панель быстрого доступа в Word» и «Урок 19. Команды на Панели быстрого доступа»
Если у вас всего два документа, то они тут же встанут рядом, не перекрывая друг друга. Но у меня помимо основного открыто три документа, включая дублера. В этом случае появляется диалоговое окно «Сравнить рядом». В списке я выбираю дублер «Договор фирмы — 2» и ОК.
Но сразу предупреждаю, что по полосе прокрутке документы будут двигаться синхронно
Шаг 4. Отключаем синхронную прокрутку документов:
1 способ. Лента Вид → группа команд Окна → команда Синхронная прокрутка
2 способ. Команда Синхронная прокрутка на Панели быстрого доступа
Вот несколько примеров необходимости работы с двумя окнами
- Перенос текстовой информации из старого документа в новый шаблон
- Копирование текстовой информации в рабочий документ
- Работа с разными местами одного документа (наш случай – я хочу вам показать преимущество работы с полями)
2. Ввод в шаблон договора данные связанных полей[2]
Шаг 1. Перейдем во втором окне на страницу 10
Шаг 2. Вводим в поле «номер договора» любое значение. У меня – 15/61 (я не знаю, какая система нумерации договоров принята в вашей организации):
Шаг 3. Задаем дату заключения договора (нажимаем кнопку выпадающего меню рядом с полем «Дата» → выбираем нужную дату):
Обратите внимание: номер договора на странице 10 изменился – он точно такой же, как и на первой странице. Вы можете пролистать файл договора – там, где проставлено поле «Дата» дата изменилась в соответствии с первой страницей.
3. Обновление оглавления
Шаг 1. Обновляем оглавление на странице 9 (см. «Урок 45. Оглавление»):
- ПМ вызываем контекстное меню, где выбираем команду «Обновить оглавление»
- В простом диалоговом окне «Обновить оглавление» выбираем команду «обновить целиком»
И любуемся результатом:
Обратите внимание: дата на первой странице имеет формат «18 сентября 2022 г.» а формат остальных связанных полей – «18.09.2022». Таково было мое желание, я задала на эти связанные поля различные форматы, что, кстати, соответствует требованиям оформления документов.
Шаг 2. Даем название фирмы на первой странице и смотрим, как меняется название фирмы на странице 9:
Опять-таки обращаем внимание, что эти два связанных поля отформатированы по-разному, что так же соответствует требованиям оформления документации.
Если вы будете вносить поправки в ваш договор (с датой ошиблись, например), то все ваши изменения будут отработаны полями.
Шаг 2. Вводим данные:
В моем шаблоне на это поле было форматирование «Подчеркнутый» – форматирование сохранилось. Вы можете заполнить все поля, причем неважно: в оригинале или в дублере, – все форматирование сохраниться:
По всему шаблону раскиданы такие поля, которые подсказывают, какие данные надо вводить, при этом нет необходимости форматировать текст:
Кроме этого, я предусмотрела перекрестные ссылки:
Теперь вы сможете:
- Работать в двух окнах одного документа
- Вводить данные в связанные поля
- Обновлять связи в документе
- Вводить данные в поля с готовым форматом
[1] К сожалению, WordPress, который является движком моего сайта, не дает возможность загрузить файл шаблона договора в формате *.dotx. Я загрузила файл в формате *.docx. Если вы хотите иметь классический шаблон, то скачайте файл и сохраните его в формате *.dotx
- договор между физическими лицами образец
- договор на услуги образец
- договор поставки образец
- образец бесплатного договора
- образец договора
- образец договора скачать
- поле дата
- работа с двумя документами
- связанные поля
- синхронная прокрутка документов
- шаблон типового договора
